iPad Mini、Surface平板供應鏈 |
7吋平板大戰開打，除Google、亞馬遜7吋平板熱賣外，蘋果也將推出7.85吋的iPad Mini，搶當7吋平板電腦龍頭。特別是iPad Mini多數零組件都由台灣供應商提供，年底前700～800萬台的出貨，可望帶動第4季業績走高。
台廠iPad mini供應鏈包括友達、F-TPK、正崴、可成、鴻準、玉晶光等，組裝訂單則是由鴻海、和碩分食。
平板電腦低價化，特別是7吋平板電腦，尺寸較9.7吋略小、也比較輕薄，比較適合亞洲人偏好，且大多是各品牌鎖定的戰鬥機種，價格在200美元以 下，包括Nexus 7和Kindle Fire 2都寫下銷售佳績。蘋果也將首度推出略小的7.85吋平板電腦，一般預期訂價在300美元以下，分食市場大餅。
不同於今年蘋果新推出的手機iPhone 5，供應鏈很多和台灣無緣，iPad Mini的零組件幾乎都是來自台灣供應鏈。根據供應鏈推估，蘋果第4季iPad Mini備貨量要求達到800萬台的水準，可望支撐相關供應商第4季的業績。
其中，友達首度供應蘋果平板電腦的面板，在8月開始量產，預計第4季將供應蘋果約400萬片面板，至於LGD則是供應其餘約500～600萬片的面板。面板內建DVR/Vcom晶片供應商為F-IML安恩，電源管理IC傳由立錡供貨。
背光模組供應商也是以台灣為主，瑞儀同時供貨給LGD和友達，中光電則是供貨給友達。至於觸控面板方面，因為首次改用薄膜觸控面板，其中薄膜感應器供應商是日本寫真，貼合則是F-TPK宸鴻操刀。
相關供應鏈還包括有連接器供應商正崴，軟板由台郡、嘉聯益供貨，機殼供應商還是可成、鴻準2家大廠。至於鏡頭預估僅500萬畫素將由玉晶光供應，石英元件主要供應商為晶技，電池訂單則是由新普及順達科分食。
資料來源:http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20121015000024&cid=1206
iPad Mini爭鋒 Win8陣營挫
蘋果iPad Mini傳出10月26日開賣，並以電子書為主打訴求，由於微軟Win8也將於同日全球上市，蘋果力尬微軟的氣氛濃厚，一旦iPad Mini祭出犀利售價，不論是Android或Win8陣營恐將不支倒地。
蘋果未如外界預期在10月10日發出邀請函，但外電最新消息傳出，蘋果可望在23日發表iPad Mini，不僅在Win8上市前搶盡風頭，更可能選在Win8上市的26日開賣PK微軟，而且蘋果將以iBook服務為主軸，並透過iPad Mini展示其在閱覽電子書的實力，推估售價將低於300美元。
市場憂心，歐美景氣欠佳，消費者在年底假期（Holiday Season）預算有限，儘管屆時市場上還有Win8新機可選，但Win8平板價格普遍在500美元以上、Ultrabook至少要價700美元以上；主 打低價的亞馬遜的Kindle Fire HD平板、Google Nexus 7，在應用服務、話題性也不敵蘋果。
法人表示，在預算排擠效應下，恐讓商機流向iPad Mini，對台系非蘋陣營第4季業績將是一大衝擊，包括品牌廠宏碁、華碩、代工廠仁寶、緯創、廣達、觸控相關的勝華、介面、洋華、電子書的元太、振曜等，恐為受災戶。
資料來源：http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20121015000026&cid=1206
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績優零件廠長線 外資看好
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微軟新版作業系統Win 8即將於10月26日正式面市，吸引全球目光。 由於市場普遍預期明年開始，PC產業將逐漸因Win 8而啟動新的一波換機潮動能，加上Win 8大量應用觸控功能，因此PC供應鏈長線均受法人圈看好。 作業系統巨擘微軟，10月下旬將推出新款作業系統Win 8。 與以前版本最大不同的特點，除了Win8介面明顯改變外，大量應用觸控功能，使得Win 8成為跨載具（PC、NB、平板）平台，被市場認為是微軟反擊蘋果的利器。 儘管市場普遍基於歐洲經濟疲軟、及不少科技新產品如平板、智慧型手機等精銳盡出，因而短線對PC下游硬體產業抱持較為謹慎保守的觀點，但換機潮效應的發生，則是市場對PC長線的利多共識。 野村證券亞太區下游硬體製造業首席分析師戎宜蘋即認為，Win 8發布後，雖不會立即引爆需求出籠，不過隨著市場趨勢的逐漸改變，自明年下半年起，換機潮效應將逐漸顯現，帶動明年全球PC出貨成長率可達7%（今年衰退1%）。 而法人圈也點名看好Win 8長線的長線正向效應，除了品牌廠、組裝廠外，績優零組件廠也是法人看好重點族群，包括觸控面板、鍵盤、機殼、樞紐、電源供應器、IC設計以及主機板等不同產業。 摩根大通科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）認為，雖然Win8上市對台系PC供應鏈是利是弊仍有待觀察，不過部分代工廠則仍為大贏家；觸控廠則將受惠平板市場規模起飛的優勢。 其他如台達電（2308），伴隨著長線PC正向發展的產業前景，加上多角化經營效益逐漸顯現，成為不少外資如德意志證券等力挺的股市常勝軍；鴻準（2354）同樣受惠產業趨勢的有利發展，加上蘋果產品的挹注成長，多數外資也正向看好。 對於Win 8概念股族群，外資圈認為，由於換機潮效應將於明年出現，且換機潮的力道大小也有待觀察，因此投資人可趁Win8供應鏈股價拉回之際逐步逢低布局，靜待基本面的利基發酵所帶動的族群長多走勢。
【2012/10/15 經濟日報】
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