鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013-01-30 11:25:10
大和證券出具報告表示,在日圓走貶下,調升可成(2474-TW)去年第4季每股盈餘,市場擔憂F-鎧勝(5264-TW)競爭搶市可能 太過,看好可成首季在iPad mini和智慧機業務帶動下,將有淡季不淡,優於市場預期的表現,維持優於大盤表現評等和目標價165元。
大和證券指出,在iPad mini 機殼業務強勁出貨,加上日元貶值,預估可成去年第4季營收表現可望超乎原先公司預估的季增10%,大和證券也預期,可成去年第4季每股盈餘可達4.5元。
至於市場擔憂F-鎧勝(5264-TW)競爭搶市,大和證券也指出,市場擔憂可能太過,F-鎧勝IPO並不會改變競爭勢態,大和分析原因為,主要仍是和碩(4938-TW)分配訂單,而非蘋果來決定。
大和證券說明,看好可成首季將優於市場預期的表現,在iPad min、宏達電(2498-TW)M7和RIM BB10 帶動,相較過去3年首季營收季減5-15%減幅,今年首季將有個位數季增幅度。
大和:可成上季不差首季有驚喜,評等優於大盤
精實新聞 2013-01-30 11:38:48 記者 鄭盈芷 報導
根據外資大和證券指出,受惠於日幣貶值,預估可成(2474)上季將認列6億元匯兌利益,大和並上修可成上季獲利2成、EPS估4.5元,而大和也看好可成首季營收淡季不淡,可望有個位數季增的表現,並維持可成「優於大盤」評等,以及目標價165元。
可成由於有日幣負債, 大和證券指出,受到去年Q4日幣強勢貶值影響,推估可成上季匯兌利益約達到6億元,大和並因此上修其Q4獲利預估2成,推估可成上季EPS將達到4.5元 (季增70%,年增25%);而因Q4獲利優於預期,大和也同步上修可成2012年整年獲利6%,可成去年EPS估將達到12.88元。
展望首季,大和對於可成首季營運持續保持正面看法,相較於可成過往首季營收呈現季減5~15%的歷史表現,大和認為,在蘋果、宏達電(2498)與RIM訂單帶動下,可成今年首季可望有個位數季增的成長表現;大和調查,儘管宏達電M7出貨似乎有些遞延,但蘋果已增加iPad mini零組件訂單量,可成首季出貨表現應該相對強勁。
大和相信,可成首季表現將帶給市場「驚喜」(surprise),並維持可成「優於大盤」評等,以及目標價165元。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=6dfd2f80-7fe5-41bd-96c6-15059998d800#ixzz2JRjEBSlJ
MoneyDJ 財經知識庫
留言列表