鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013-01-30 11:25:10
大和證券出具報告表示，在日圓走貶下，調升可成(2474-TW)去年第4季每股盈餘，市場擔憂F-鎧勝(5264-TW)競爭搶市可能 太過，看好可成首季在iPad mini和智慧機業務帶動下，將有淡季不淡，優於市場預期的表現，維持優於大盤表現評等和目標價165元。
大和證券指出，在iPad mini 機殼業務強勁出貨，加上日元貶值，預估可成去年第4季營收表現可望超乎原先公司預估的季增10%，大和證券也預期，可成去年第4季每股盈餘可達4.5元。
至於市場擔憂F-鎧勝(5264-TW)競爭搶市，大和證券也指出，市場擔憂可能太過，F-鎧勝IPO並不會改變競爭勢態，大和分析原因為，主要仍是和碩(4938-TW)分配訂單，而非蘋果來決定。
大和證券說明，看好可成首季將優於市場預期的表現，在iPad min、宏達電(2498-TW)M7和RIM BB10 帶動，相較過去3年首季營收季減5-15%減幅，今年首季將有個位數季增幅度。
大和：可成上季不差首季有驚喜，評等優於大盤
精實新聞 2013-01-30 11:38:48 記者 鄭盈芷 報導
根據外資大和證券指出，受惠於日幣貶值，預估可成（2474）上季將認列6億元匯兌利益，大和並上修可成上季獲利2成、EPS估4.5元，而大和也看好可成首季營收淡季不淡，可望有個位數季增的表現，並維持可成「優於大盤」評等，以及目標價165元。
可成由於有日幣負債， 大和證券指出，受到去年Q4日幣強勢貶值影響，推估可成上季匯兌利益約達到6億元，大和並因此上修其Q4獲利預估2成，推估可成上季EPS將達到4.5元 （季增70％，年增25％）；而因Q4獲利優於預期，大和也同步上修可成2012年整年獲利6％，可成去年EPS估將達到12.88元。
展望首季，大和對於可成首季營運持續保持正面看法，相較於可成過往首季營收呈現季減5~15%的歷史表現，大和認為，在蘋果、宏達電(2498)與RIM訂單帶動下，可成今年首季可望有個位數季增的成長表現；大和調查，儘管宏達電M7出貨似乎有些遞延，但蘋果已增加iPad mini零組件訂單量，可成首季出貨表現應該相對強勁。
大和相信，可成首季表現將帶給市場「驚喜」（surprise），並維持可成「優於大盤」評等，以及目標價165元。
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