柏南克宣布Q E緩退之際,資本市場以利空出盡解讀,其中以美國股市為首的成熟市場最為強勁,聖誕節前夕道瓊、德國股市續創歷史新高,那斯達克指數也來到13年新高......
【撰文/姚君達】

柏南克宣布Q E緩退之際,資本市場以利空出盡解讀,其中以美國股市為首的成熟市場最為強勁,聖誕節前夕道瓊、德國股市續創歷史新高,那斯達克指數也來到13年新高,雖然目前全球股市不能以「便宜」來形容,但整體景氣成長趨勢卻是明顯的,系統性風險暫時解除。

Google(GOOG)、Amazon(AMZN)、Facebook(FB)3檔那斯達克成份股引領創高,明確道出人類科技的下一步趨勢是在資訊服務、網路應用,雖然台灣沒有如此的國際大企業,但站在巨人肩上的浪潮,相關的資訊服務個股也值得投資人留意。本期文章特別從軟體應用、硬體2端深入分析,資訊爆炸時代,台股中值得讀者留意的企業。

迎接資訊爆炸時代 商業模式新革命

根據IDC統計,今年底前智慧型手機數量將達14億支、平板電腦將達2.68億台,這個資訊爆炸的時代,每分鐘將有4.7萬個應用程式被下載,而Google董事長兼CEO施密特也指出,自人類文明誕生以來到2003年所累計的資訊,是現今社會大約2天所創造水準,這還是他2011年時所指出,至今每天所建立資訊量大約是250萬TB(1TB約1024G),相當於2007年全年產生資料量,而2020年資料產生量將比目前再成長44倍之多。

如此快速、龐大的資訊量, 若未經過蒐集、處理、分析,也僅是一堆漫無章法的資料(Data),但若是有效加以分析應用, 將成為有效的資訊(Information)。舉個簡單的例子,社群網站藉由搜尋、網路點擊、網頁瀏覽、地理位置,就可以歸納出行為模式,而這些行為模式經過有效歸納整理、分析執行後就是大商機,讀者於網路購物時不難發現,網頁的「您可能會喜歡…」推薦選項,就是類似如此應用,這些分析可以讓企業明確了解目前市場關注的商品品項、銷售最佳時段、地區性消費特性。

除消費外,巨量資訊也應用在金融、交通、醫療…等多方面,2003年SARS爆發時,2位Google工程師就從搜尋關鍵字中分析出疫情爆發的地區,美國疾病管制局也很好奇為何工程師能如此精準推測,原因是當人出現症狀後,除了找醫生外也會上網搜尋病因,依此分析出疫情重災區地點。2012年倫敦奧運也曾利用巨量資訊分析,搜集分析周邊交通流量資訊,有效分散觀賽人潮,提升整體賽事品質,另外也透過瀏覽參賽選手社群網站,分析網站上網友的瀏覽行為模式,協助廣告商精準的行銷策略。

「巨量資訊」革命 行為模式創造大商機

根據研究機構Visiongain推估,全球巨量資訊市場收益將由2013年124億美元,成長至2016年238億美元,2012~2016年複合成長率將高達31.7%,IDC也推估亞太區(不含日本)也將由2012年的3億美元,以年複合成長率47%成長至2016年的17.6億美元,在此巨量資訊浪潮下,硬體相關伺服器、資訊中心(Data Center)建置商機值得留意,本刊1046期曾深入分析雲端產業伺服器導軌川湖(2059)、伺服器管理IC信驊(5274)近期股價紛紛創下新高。

此外巨量資訊著重的軟體系統也值得留意,除本期文章深入分析的軟體系統廠精誠外,F-安瑞(3664)主力產品負載平衡器(ADC)為中國前3大供應商,用於伺服器平衡、分散大量資訊,有效減低伺服器流量負載,預估未來5年中國ADC將以20%以上年增率成長,去年中國領導人交棒後標案重啟、加上備抵呆帳認列幅度減小後,第1季財報公布後將是不錯布局點。

電源供應器大廠新巨(2420),有別於其他電源供應器廠以PC為主,新巨專攻伺服器、工業設備…等高規、利基、高單價市場,目前計畫於台、美2地擴產,購買五股藍天(2362)廠房,預計明年下半年產能開出,為目前新店廠面積5倍之多,美國廠也將於2014年Q1擴產完畢,明年成長動能強勁,值得留意。

未來光纖網路大量布建,F-眾達光收發模組需求也持續上升,與美系晶粒廠合作,提供下游客戶一站式採購,主力產品10G SFP+(加強型為型熱插拔光收發器)目前每年出貨約350萬顆,全球市占接近2成,也是目前台廠少數打入思科認證的供應廠,值得進一步關注。

 

 

 

 

巨量資訊潮 精誠鑽石級投資價值

2006年精誠(6214)以子公司之姿合併母公司精業資訊,版圖擴及台灣金融IT、產品加值服務、科技整合。根據天下雜誌調查,精誠於台灣500大服務業中,連續7年拿下軟體產業第1,為台灣資訊服務最具代表性公司。前段提及,於巨量資訊潮下,最重要的是行為模式的資料取得、分析、處理,最後成為有用的商業應用,因此掌握資訊分析解決方案將是重要關鍵。

精誠於系統分析軟體布局完整,2008年起與巨量資訊搜尋引擎龍頭Splunk(SPLK)合作,成為其亞太區(不含日本)軟體代理商,其軟體主要搜集用戶使用者經驗及消費習慣進行營運分析,最後提供營運商最佳推薦行銷決策。除代理軟體外,精誠也自行研發「Etu」、「mFactory」2項產品線,Etu Appliance為結合軟體、硬體的整體解決方案產品,為巨量資訊整體解決方案提供企業客戶個人化精準推薦清單,目前已導入電商零售、數位媒體、政府、教育…等多項應用。

mFactory則是分析使用者消費習性,鎖定電信商,提供其制定廣告行銷策略,讀者常見的信用卡帳單上的廣告、或是推薦APP即是此原理,目前已切入中華電信、中國移動等大型電信商,其中中國移動第2期釋單將於明年放量,未來巨量資訊產品線將陸續擴大亞太、歐美市場,成長動能強勁。

2012年9月收購嘉利科技,其於台25萬家實體刷卡商家擁6成市占率,合併後精誠實體刷卡業務市占高達7成,掌握此金流有利往後之行動支付發展,結合前後段軟體、行動支付,將使精誠於電子商務版圖更加完整,後市值得期待。另精誠投資4.8億,擁26%股權的中國四方精創,目前也提供中國、港澳等多家銀行服務,目前已於深圳創業版掛牌,預計2014年上半年有機會上市,增添未來精誠想像空間。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【完整內容請見《萬寶週刊》1052期】

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